B.A.U.M. Fair Future Fonds
Mittelstand stärken
Kurz vorgestellt: der B.A.U.M. Fair Future Fonds
Mehr Mittel für den Mittelstand
Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen investiert. Hier liegt der Hebel, eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft breitenwirksam zu gestalten. Der Fonds ist ein Partnerprojekt gemeinsam mit der Green Growth Futura (Nachhaltigkeitsresearch) und dem gemeinnützigen B.A.U.M. e.V.
- Nachhaltigkeitsansatz, der sich am Deutschen Nachhaltigkeitskodex orientiert
- Unabhängiger interdisziplinär zusammengesetzter Nachhaltigkeitsbeirat
- Erfolgsabhängige Vergütung "Performance Fee" wird an weltweite soziale Kinderprojekte gespendet
- Volle Transparenz über Investitionen im jährlichen Investitionsbericht
Fondsdetails B.A.U.M. Fair Future Fonds
| Anteilklasse A | Anteilklasse B | |
|---|---|---|
| WKN | A2JF70 | A2JF71 |
| ISIN | DE000A2JF709 | DE000A2JF717 |
| Auflagedatum | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | 1,00% |
| laufende Kosten p.a. | 1,37% | 0,72% |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner |
| Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich | Grundsätzlich börsentäglich |
| Geschäftsjahr | 01.09. — 31.08. | 01.09. — 31.08. |
| Mindestanlage | Keine | 200.000 Euro |
| Sparplan | Ab 25 Euro monatlich | Nein |
| Fondswährung | Euro | Euro |
| Fondsinitiator | Prof. Dr. Maximilian Gege | Prof. Dr. Maximilian Gege |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | DZ Bank | DZ Bank |
| Anlageberatung | GLS Investment Management GmbH | GLS Investment Management GmbH |
Wo investiert der B.A.U.M. Fair Future Fonds? (Stichtag 31.08.23)
Alle Investitionen B.A.U.M. Fair Future Fonds
zum Stichtag 31.08.
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| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Erlebnis Akademie AG | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| SunOpta Inc. | Aktien | Kanada |
| Emmi AG | Aktien | Schweiz |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems A/S | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| Energiekontor AG | Aktien | Deutschland |
| Encavis AG | Aktien | Deutschland |
| SMA Solar Technology AG | Aktien | Deutschland |
| Scatec Solar ASA | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| NEOEN S.A. | Aktien | Frankreich |
| First Solar, Inc. | Aktien | USA |
| Solaria Energia y Medio Ambiente S.A. | Aktien | Spanien |
| Grenergy Renovables S.A. | Aktien | Spanien |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Aktien | USA |
| Wüstenrot & Wüttermbergische AG | Aktien | Deutschland |
| SCOR SE | Aktien | Frankreich |
| Hypoport SE | Aktien | Deutschland |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Intuit Inc. | Aktien | USA |
| Workday Inc. | Aktien | USA |
| USU Software AG | Aktien | Deutschland |
| United Microelectronics Corp. | Aktien | Taiwan |
| United Internet AG | Aktien | Deutschland |
| Temenos AG | Aktien | Schweiz |
| SAGE Group PLC | Aktien | Großbritannien |
| Nemetschek SE | Aktien | Deutschland |
| Logitech International S.A. | Aktien | Schweiz |
| GFT Technologies SE | Aktien | Deutschland |
| Esker S.A. | Aktien | Frankreich |
| Cewe Stiftung & Co. KGaA | Aktien | Deutschland |
| Cancom SE | Aktien | Deutschland |
| Bechtle AG | Aktien | Deutschland |
| Adesso SE | Aktien | Deutschland |
| INIT Innovation in Traffic Systems SE | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Alfen Beheer B.V. | Aktien | Niederlande |
| ASML Holding N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Signify N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| NIBE Industrier AB | Aktien | Schweden |
| ITM Power PLC | Aktien | Großbritannien |
| SIG Group AG | Aktien | Schweiz |
| Pyrum Innovations AG | Aktien | Deutschland |
| Nilfisk Holding A/S | Aktien | Dänemark |
| Koenig & Bauer AG | Aktien | Deutschland |
| Fischer AG | Aktien | Schweiz |
| Fanuc Corp. | Aktien | USA |
| Einhell Germany AG | Aktien | Deutschland |
| Dürr AG | Aktien | Deutschland |
| Yaskawa Electric Corp. | Aktien | Japan |
| technotrans SE | Aktien | Deutschland |
| SÜSS MictroTec SE | Aktien | Deutschland |
| Dr. Hönle AG | Aktien | Deutschland |
| Basler AG | Aktien | Deutschland |
| ASM International | Aktien | Niederlande |
| Siltronic AG | Aktien | Deutschland |
| Rational AG | Aktien | Deutschland |
| Krones AG | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Jungheinrich AG | Aktien | Deutschland |
| IVU Traffic Technologies AG | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Befesa S.A. | Aktien | Deutschland |
| Kurita Water Industries Ltd. | Aktien | Japan |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| STEICO SE | Aktien | Deutschland |
| Rockwool International A/S | Aktien | Dänemark |
| Wienerberger AG | Aktien | Österreich |
| Sto SE & Co. KGaA | Aktien | Deutschland |
| Delignit AG | Aktien | Deutschland |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec AG | Aktien | Deutschland |
| Thule Group AB | Aktien | Schweden |
| Terumo Corp. | Aktien | Japan |
| Sysmex Corp. | Aktien | Japan |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | Aktien | Schweden |
| Straumann Holding AG | Aktien | Schweiz |
| STRATEC SE | Aktien | Deutschland |
| Sonova Holding AG | Aktien | Schweiz |
| Siemens Healthineers AG | Aktien | Deutschland |
| Össur HF | Aktien | Island |
| Intuitive Surgical Inc. | Aktien | USA |
| Gerresheimer AG | Aktien | Deutschland |
| Geberit AG | Aktien | Schweiz |
| Edwards Lifesciences Corporation | Aktien | USA |
| Demant AS | Aktien | Dänemark |
| Corticeira Amorim SA | Aktien | Portugal |
| Billerud AB | Aktien | Schweden |
| Arjo AB | Aktien | Schweden |
| Amplifon S.p.A. | Aktien | Italien |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) | Aktien | Österreich |
| Unternehmen | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|
| Yamaha Corp. | Aktien | Japan |
| MillerKnoll Inc. | Aktien | USA |
Investieren mit Sinn
Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien
Der B.A.U.M. Fair Future Fonds investiert in Unternehmen, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden und ihre Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt. Grundlage hierfür sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten Anlagekriterien.
Nachhaltiges Auswahlverfahren
Die Titel im Anlageuniversum des B.A.U.M. Fair Future Fonds durchlaufen einen mehrstufigen Auswahlprozess. Hierfür bereitet die Green Growth Futura Unternehmensprofile vor und geht in den Dialog mit den Unternehmen. Abschließend entscheidet der Nachhaltigkeitsbeirat, ob ein Titel in das Anlageuniversum aufgenommen werden kann - oder nicht.
Wohltätigkeit und konkrete Wirkung
Wie der B.A.U.M. Fair Future Fonds mit Spenden weltweite Kinderhilfsprojekte fördert
Es gibt viele vielfältige Gründe, warum Anleger*innen in den B.A.U.M. Fair Future Fonds investieren. Hinzu kommt, dass mit der erfolgsabhängigen Vergütung des Fonds (der sogenannten „Performance Fee“) Spenden für weltweite soziale Kinderprojekte finanziert.
Das Geld fließt unter der Schirmherschaft der "Stiftung Chancen für Kinder" direkt an ausgewählte Projekte für notleidende Kinder auf der ganzen Welt und vollbringt viele einzelne gute Werke.
Gute Gründe
Der Fonds eignet sich, wenn Sie...
- in eine faire Zukunft investieren wollen
- soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen möchten
- erhebliche Wertschwankungen in Kauf nehmen
- höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren
- eine langfristige Depotbeimischung wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten
Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...
- keine erheblichen Wertschwankungen akzeptieren
- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- mögliche Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung nicht akzeptieren
Tests
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Rechtliche Hinweise
Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.
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Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, aktueller Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie letztverfügbarer Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.universal-investment.com und auf dieser Webseite.
Das Investmentvermögen weist ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und garantiert nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft.
Bei etwaiger Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.
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